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    40 Premier rêve de l'année 初夢大作戦 Hatsuyume Daisakusen 3 janvier 2004
    Le jour se lève et c'est le premier jour de l'année. Lucie, Hanon et Rina discutaient de leur rêves, car il est bien connu que le premier rêve de l'année se réalisera. Hanon avait réussi à rêver de Taro, Lucie de Kaïto, et Rina d'avoir gagné un écran plat, quant soudain un producteur de musique leur propose de faire une carrière musicale. Mais, étant devenu trop célèbre, Lucie devait se déguiser pour parler à Kaïto de l'heure de leur film. Kaïto essaie par tous les moyens de voir Lucie puis tout devient du n'importe quoi : Lucie devient un pirate, puis une femme de cro-magnon, après un agent, avant d'être une princesse que Kaïto doit sauver. Puis elle se rend compte que tout ça n'était qu'un rêve.

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  • 41 Des sentiments d'adulte オトナの恋 Otona no Koi 10 janvier 2004
    42 Triste destin 涙の行方 Namida no Yukue 17 janvier 2004
    43 Une chanson suspecte 妖しの歌 Ayakashi no Uta 24 janvier 2004
    44 Miracle par une nuit enneigée 雪夜の奇蹟 Yukiyo no Kiseki 31 janvier 2004
    Lucie devait rapporter un panier repas à Kaïto qui doit aller au ski, mais Maria (un démon marin) recouvre la ville de neige. Le ski est donc annulé, mais Lucie ne le savait pas et partit malgré la neige. Étant à bout de souffle elle s'écroula et la neige la recouvrit. Hanon et Rina la cherchant trouvent Maria. Elles la battirent et c'est finalement Kaïto qui retrouva Lucie.

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  • 45 Sentiments divisés 二つの想い Futatsu no Omoi 7 février 2004
    46 Adieux さよなら Sayonara 14 février 2004
    Luchia hésitante de savoir le choix de Kaito entre la sirène et elle, humaine. Ce jour était celui de la Saint-Valentin, Hanon fait un gâteau au chocolat destiné au professeur Mitsuki mais dévoré par Hippo n'acceptant pas la tradition japonaise que les filles offrent des chocolats aux garçons qu'elles aiment. Au désespoir de Luchia, Kaito décide de partir à Hawaii pour perfectionner sa technique de surf. Les démons marins déçus par le refus de leur maître Gaito à leurs chocolats décident un plan quand les princesses sirènes se transforment en sirènes quand elles mangent des chocolats. Quant à Kaito, il décide d'expliquer à Luchia son départ à Hawaii...

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  • 47 Une invitation piégée 黒い招待状(インビテーション) Kuroi Inbitēshon 21 février 2004
    48 Le cauchemar de Kaito 海斗の悪夢 Kaito no Akumu 28 février 2004
    49 Battements KODOU Kodou 6 mars 2004
    50 Un cœur sombre 心の闇 Kokoro no Yami 13 mars 2004
    51 Le triomphe de la vérité 蘇る真実 Yomigaeru Shinjitsu 20 mars 2004
    52 L'ultime baiser 最後のキス Saigo no Kisu 27 mars 2004
    Kaïto a enfin découvert le secret de Lucie et les autres princesses. Les 4 démons marins ont donné leurs pouvoirs à Maître Gaïto pour pouvoir combattre les sirènes. C'est là que la bataille finale va prendre fin.

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